人形機器人！稀土永磁蓄勢待發

特斯拉CEO埃隆·馬斯克曾在推特上預告，將在9月30日的特斯拉人工智能日上發布原型機。它叫“擎天柱”(Optimus)，又被稱為“特斯拉人形機器人”(Tesla Bot)，是特斯拉今年最重要的產品。

 

 

Tesla Bot 大約172CM，體重約56KG，可抱起約20KG的貨物最快行走速度可約達8KM/h。56kg的重量與成人相差無幾，意味著內里的零部件輕量化程度高，精密度高。特斯拉發布機器人，掀起人形機器人熱潮，一時之間關于人形機器人應用場景、技術方案的討論此起彼伏。

 

 

目前中國機器人細分領域主要為工業機器人，2021年，中國工業機器人產量達到36.60萬臺，同比增長54.40%。無論是工業機器人還是人形機器人，驅動電機都是是核心部件。永磁同步伺服電機是主流，伺服電機、減速機、控制器和傳感器是機器人的控制系統和自動化產品的核心部件。機器人的關節運作離不開伺服系統的精準定位，所以機器人的關節越多需要用到的伺服電機就會越多。稀土永磁電機滿足體積小型化，較高功率、較高的可靠性和穩定性、較高的負載變化范圍下能實現較高效率等。稀土永磁材料是永磁同步伺服電機的基礎材料，稀土釹鐵硼電機作為目前在體積、重量、能耗等方面具都備綜合優勢的電機，未來可能在機器人上得到廣泛應用。

 

隨著機器人行業高速發展，稀土永磁行業有望迎來不亞于新能源汽車的增長。同時，人形機器人產業化進程加速或將進一步提升高性能釹鐵硼的需求預期。招商證券一份研報作出分析：假設人形機器人頭和腰部分別2個電機，手臂腿各12個電機，合計40個電機，每個電機重量不同，釹鐵硼需求50-100g/個不等的話，1個人形機器人的釹鐵硼需求量2-4公斤。以此計算，1000 萬個人形機器人對高性能釹鐵硼需求量達到2-4萬噸，相當于2021年全球高性能釹鐵硼總需求的 20-40%。這將明顯提升高性能釹鐵硼未來消費增速。

 

 

近年來高性能稀土永磁材料下游應用由風電和消費電子為主調整為風電、新能源汽車、節能電梯及節能變頻空調四者均衡結構。2022Q1稀土永磁材料產量同比增長29.77%，較2021年提升13.15個百分點，呈現加速增長態勢，對應釹鐵硼產量同比增速由16%提升至30%。2022-2025年新能源汽車、工業電機等領域對中高端釹鐵硼的需求量將從9萬噸左右提升至18萬噸，年復合增長率約為20%，需求增量超9萬噸。據美國波士頓咨詢公司研究報告顯示，全球機器人市場規模在2030年將達到1600億至2600億美元。此前，2020年全球機器人市場規模僅為250億美元。

 

永磁電機在節能家電、智能機器人、風電、新能源、工業電機等中高端需求和傳統需求滲透率有望不斷提升。特斯拉人形機器人帶來新興市場增量預期，現有特斯拉新能源汽車驅動電機供應商中科三環和金力永磁有望實現供應鏈先發優勢。

 

 

人形機器人有望成為繼手機、汽車后的又一入口，商業價值巨大。手機入口整合了通話、地圖、工作、娛樂等眾多功能，是各功能依托的總入口。而人形機器人功能更加全面，與人互動場景多元更加多元，有望成為新的商業入口。根據艾媒網、Statista數據，2021年我國人均花費在手機上的時間達到3.3小時/天。此外，2021 年移動應用的用戶支出達到1700億美元(約合1.08萬億人民幣)，與去年相比增長了19%。下載量以同比 5% 的速度繼續增長，達到 2300 億次。

 

特斯拉bot的到來，其最重要的意義在于開啟了整個產業的快速發展過程，未來一段時間，預計很多科技企業都會向人形機器人的方向努力，爭奪賽道，產業趨勢可能會加速來到我們面前。在我國智能駕駛的生態逐漸突破和成熟的背景下，人形機器人勢在必行，國內公司極大可能復制在智能駕駛領域取得的成果。

 

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